abril 17, 2021

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Las ONG de Turquía se encuentran entre las fluctuaciones de la lira y las tasas altas en 2021

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Yapcredi y Denis son prestamistas turcos de propiedad privada con propiedad extranjera.
Fuente: Getty Images

Los prestamistas turcos no gubernamentales están en una mejor posición que los bancos estatales para 2021, ya que son menos sensibles a las fluctuaciones de las tasas de interés y han desarrollado colchones significativos para protegerse de las pérdidas epidémicas de la deuda, dijeron analistas.

Turquía es un mercado atractivo para muchos prestamistas importantes de Europa y Oriente Medio, que se encuentran en el país a través de filiales. Por ejemplo, el banco español Banco Bilbao Visca Argentoria SA, el 16% de sus ingresos totales, su operación turca Türkiye Garanti Bankası AŞ. Otros prestamistas extranjeros con unidades en Turquía incluyen Unicredit Spa en Italia y Qatar National Bank (QPSC) es el banco más grande de Oriente Medio.

Los cuatro prestamistas o bancos individuales más grandes no turcos con activos en Turquía son Guaranteed BPVA, Akbank DAA, Yape We Credit Bankas AQ y QNP Financebank AŞ, que representan más de una cuarta parte de los activos del sector bancario. Una presentación de Karanti. Tres grandes bancos estatales CORRIENTE CONTINUA. 37,1% están integrados.

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En respuesta a la epidemia, el banco central de Turquía redujo las tasas de interés a alrededor del 8%, amplió los recortes a alrededor del 25% desde mediados de 2019 e introdujo varias medidas para apoyar mejor la economía. Pero sSubida de tipos de interés La tasa clave ahora es del 17% Ha eliminado la necesidad de nuevos préstamos.

“Vemos una disminución significativa en el crecimiento del crédito en liras; todos los bancos ven una menor demanda de préstamos debido a las tasas de interés más altas”, dijo. Amor El respeto, Vicepresidente y analista bancario de Seker Investment en Estambul.

Dijo que el primer trimestre de 2021 será el año más débil para los bancos en términos de tasas de interés netas.

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“Apoyamos a los bancos privados para 2021 porque son más flexibles para la sensibilidad a las tasas de interés”, dijo Onur, y pronosticó que los límites de interés neto de los bancos privados se reducirán en 50 puntos básicos y que los bancos gubernamentales se reducirán en 100-120 puntos básicos para 2021. .

“Este es un gran factor de diferenciación. En términos de rentabilidad, los bancos privados están en una mejor posición porque hicieron grandes arreglos sabiamente el año pasado, por lo que algunos de estos pueden cambiar en 2021”.

Tasas de interés

Las bajas tasas de interés en 2020 llevaron a los clientes corporativos e individuales a aumentar el endeudamiento, con los bancos estatales particularmente activos en la expansión de las carteras de crédito.

Onur dijo que los márgenes de utilidad variados se debieron principalmente a diferencias en los ingresos netos por intereses. Dijo que los bancos estatales disfrutaban de costos de depósito más bajos que sus competidores privados, pero este beneficio no era sostenible.

“En comparación con otros mercados emergentes, los bancos turcos se desempeñaron muy bien el año pasado a pesar de las grandes provisiones”, dijo Sevni Korsoi, director de investigación de Oyag Securities en Estambul.

Según Checker Invest, los bancos estatales fueron la razón principal de este aumento en los ingresos, ya que sus ganancias anuales aumentaron en un 57% para 2020.

Los bancos de propiedad extranjera son relativamente inactivos; El beneficio neto anual de Karanti BPVA fue de 6.310 millones de liras, un aumento del 2,3% en 2019. QNB Finansbank, una división de QNB, informó una disminución del 5% en los ingresos netos anuales a 2,490 millones de liras. El beneficio neto anual de YapCredi aumentó un 41% a 5.100 millones de liras.

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Según los datos de S&P Global Market Intelligence, los principales bancos de Turquía expandieron sus préstamos en moneda local para 2020, mientras que los préstamos en moneda extranjera se redujeron.

Karanti predice que su deuda especificada en liras aumentará en aproximadamente un 15% para 2021, aunque la deuda en moneda extranjera se reducirá aún más. Estas estimaciones sugieren que el PIB de Turquía aumentará un 5% y la inflación un 10,5% para 2021.

“Los clientes corporativos ya no quieren pedir prestado en moneda extranjera. Muchos han convertido sus préstamos en liras”, dijo Corsoi.

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La volatilidad de la lira provocó el cambio para que las empresas pudieran reducir su riesgo, especialmente porque tienen poca necesidad de financiación de proyectos sin procesar este año. Tras una contracción del 3,2% en 2020, Corsoy espera que la cartera crediticia consolidada en moneda extranjera de los bancos se reduzca entre un 1% y un 2% para 2021.

“No hay mucha demanda, pero los bancos siguen interesados ​​si hay un buen spread [foreign exchange] Préstamos ”, dijo Korzoi.

“El crecimiento del crédito del sector bancario volverá a la normalidad, alrededor del 15% al ​​20% para 2021, después de un gran aumento el año pasado, los préstamos de los bancos estatales crecerán aún más”.

El crecimiento del crédito de dos dígitos es común en Turquía, donde más del 40% de la población de Turquía está en bancarrota y más de la mitad de la población tiene menos de 35 años.

Al 5 de marzo, el dólar estadounidense equivale a 1 7,55 liras turcas.