Bancos turcos exclusivos establecidos para la recuperación del capital después de la guerra de infecciones

ESTAMBUL, 8 de julio (Reuters) – Los bancos estatales turcos están considerando una nueva inyección de capital, pero los principales banqueros y funcionarios gubernamentales dicen que necesitan un plan para abordar las deudas incobrables después de que los prestamistas recortaron sus recursos para la guerra de Ankara contra el COVID-19.

Aunque la propiedad privada era más conservadora, los bancos estatales casi duplicaron los préstamos el año pasado, lo que ayudó a la economía a evitar una contracción de $ 720 mil millones y a impulsar la fuerte recuperación gracias a la rápida campaña de vacunación contra el virus corona.

Ahora, los funcionarios quieren que los prestamistas estén listos para pedir prestado a finales de este año o más tarde para satisfacer la demanda de los prestamistas y otros prestatarios, dicen las seis fuentes, según informaron anónimamente a Reuters.

Pero su reducido capital requiere un boom, especialmente para ellos. Reglas Antes de la fecha límite de septiembre, los préstamos de alto riesgo, incluidos los sectores de servicios más afectados, deben clasificarse como préstamos morosos (NPL).

“Los bancos estatales financiaron grandes proyectos el año pasado y fueron más allá. Se utilizaron recursos en exceso y necesitan ser fortalecidos con apoyo de capital”, dijo un funcionario familiarizado con el asunto.

“A medida que se reembolsan los sectores del pasado, algunos sectores de la economía necesitarán un mayor crecimiento crediticio al menos el próximo año”, dijo la persona.

Sin embargo, no se ha tomado una decisión final del gobierno con respecto a la inyección de capital, o los préstamos de nivel 2 y la morosidad. No se ha tomado nada sobre qué hacer con los no invitados, la mayoría de los cuales están pendientes. Fichas de prestamistas públicos y privados de la crisis cambiaria de 2018.

Cambiar a una o más compañías de administración de activos o un “banco malo” es una opción líder, dijeron ambas fuentes.

No hay comentarios inmediatos sobre el tesoro de Turquía.

Un funcionario del Turkish Wealth Fund dijo que las tasas de adecuación de capital de los bancos estaban “actualmente en buenas condiciones” y que el fondo “siempre está listo para apoyar a los bancos si es necesario”.

A principios de 2020, el fondo pagó 21 mil millones de liras ($ 2,5 mil millones) en capital a tres grandes bancos estatales, poco antes de que su deuda aumentara al 90%, incluidos préstamos a bajo interés para reducir el riesgo de caer fuera de la epidemia.

En rojo

Los prestamistas públicos están registrando pérdidas ante los costos más altos y la tasa de política del 19% del banco central, que casi está combatiendo la inflación.

Los resultados del primer trimestre muestran que los ingresos netos por intereses de los dos principales bancos estatales estaban en números rojos, mientras que los mayores prestamistas privados eran GARAN.IS, ISCTR.IS, AKBNK.IS y YKBNK.IS.), Eran negros.

El beneficio neto general de Hulkbank (HALKB.IS) cayó un 93% este trimestre en comparación con el año pasado, mientras que Waqfbank (VAKBN.IS) y Jirat Bank cayeron un 56% y un 49%, respectivamente.

Un banquero senior dijo que necesitan capital urgentemente para construir una expansión crediticia a finales de este año o el próximo.

“No se trata de un índice de adecuación de capital o de requisitos de liquidez. Se trata de su capacidad para generar nueva deuda para crecer. Por eso los bancos estatales necesitan un aumento de capital urgente”, dijo el banquero.

El segundo banquero senior dijo a Reuters: “El crecimiento no se puede lograr con los niveles de capital actuales”.

Resolución NPL

Fitch Ratings dijo el mes pasado que el sector tenía “altos riesgos” debido al rápido crecimiento del crédito y la exposición a sectores como el turismo y la hostelería, lo que podría aumentar los riesgos para los bancos que ya están sumidos en la construcción deficiente y la deuda energética.

La crisis de 2018 mostró la dependencia de Turquía de la deuda externa barata, y la economía se expandió un 7%, lo que supuso una fuerte ruptura en el crecimiento económico hasta el primer trimestre de este año.

A pesar del auge económico y la baja tasa de morosidad del sector del 3,7%, el regulador bancario PDTK extendió una tolerancia, introducida el año pasado, hasta el 30 de septiembre, después de la cual los préstamos multinivel 2 deberían clasificarse como morosos.

A finales del año pasado, los préstamos de la “lista de vigilancia” habían aumentado un 23% a 370.000 millones de liras, según datos de la unión bancaria.

Los banqueros dijeron a Reuters que la fecha límite para una inyección de capital era muy urgente, especialmente con las tasas de acuerdos de pérdida de deuda relativamente bajas de los bancos estatales.

“Si el período de oferta … no se vuelve a extender, podría haber un aumento significativo en la asignación de bancos a préstamos dudosos”, dijo una tercera fuente bancaria.

Hace un año, Ernst & Young presentó a los bancos un plan para una empresa de gestión de activos (AMC), que es una morosidad de miles de millones de dólares. Esto aliviará el problema del mantenimiento de las malas hierbas y la longevidad; sin embargo, algunos prestamistas no están de acuerdo con este plan.

“Estos problemas pueden ser resueltos por una empresa de administración de propiedades. De lo contrario, no será fácil”, dijo un segundo funcionario del gobierno. La tolerancia a la morosidad “no puede durar para siempre, tenemos que enfrentar la realidad”.

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Informe de Ebru Dunke y Orhan Goscoon; Editado por Jonathan Spicer y Emilia Chithol-Modris

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